Vsebina
Uteži v naložbenem portfelju lahko izračunate na več načinov. Vendar pa najpogostejša in najbolj sprejemljiva metoda temelji na njeni skupni vrednosti. Druga priljubljena metoda je uporaba števila enot v primerjavi s skupnim številom enot, ki jih imate. Teža sredstva v portfelju običajno ni zadnji korak v analizi, ampak se uporablja kot sestavni del drugih analiznih metod.
Navodila
-
Poišči skupno vrednost portfelja investitorja. Na primer, investitor ima v lasti delnice Microsofta, IBM-a in Googla. Ima približno 1400 R $, R $ 400 in R $ 1600. Skupna vrednost vašega portfelja je vsota, ki je enaka približno $ 3400.
-
Poiščite vrednost sredstva, ki jo prodajalec želi določiti. V našem primeru, če investitor želi izračunati težo svojih delnic Googla, je vrednost približno $ 1600.
-
Vrednost sredstva razdelite na vrednost portfelja, da določite težo na podlagi vrednosti. V našem primeru je R $ 1600 deljeno z R $ 3400, kar pomeni, da je Googlova zaloga 0,47 ali 47%.
Na podlagi vrednosti portfelja
-
Določite skupno število sredstev v portfelju. Na primer, investitor, ki je lastnik delnic Microsofta, IBM-a in Googla. Ima 20, 40 oziroma 50 delov. Skupno število sredstev je vsota ali 110 delov.
-
Določite skupno število enot, ki jih vlagatelj želi ugotoviti. V našem primeru, če investitor želi poiskati težo enote Google delnic, je lastnik 50 enot.
-
Število enot premoženja razdelite na skupno število enot. V našem primeru 50, deljeno z 110, povzroči, da znaša teža Googlovega deleža 0,455 ali 45,5% v portfelju vlagateljev.