Vsebina
Obstaja več načinov za izračun uteži v naložbenem portfelju. Vendar najpogostejša in sprejemljiva metoda temelji na skupni vrednosti. Druga priljubljena metoda je uporaba števila enot v primerjavi s skupnim številom enot, ki jih imate. Utež sredstva v portfelju običajno ni zadnji korak v analizi, vendar se uporablja kot sestavni del drugih analiznih metod.
Glede na vrednost portfelja
Korak 1
Poiščite skupno vrednost portfelja vlagatelja. Na primer, vlagatelj ima v lasti delnice Microsofta, IBM-a in Googla. Ima približno 1400 R $, 400 R $ in 1600 R $. Skupna vrednost vašega portfelja je vsota, ki je približno 3400 R $.
2. korak
Poiščite vrednost sredstva, za katero prodajalec želi določiti težo. Če želi vlagatelj v našem primeru izračunati težo svojih Googlovih delnic, znaša približno 1600 R $.
3. korak
Vrednost sredstva razdelite na vrednost portfelja, da določite ponder na podlagi vrednosti. V našem primeru 1600 R $, deljeno s 3400 R $, povzroči, da je teža Googlovih delnic 0,47 ali 47%.
Na osnovi enote
Korak 1
Določite skupno število sredstev v portfelju. Na primer vlagatelj, ki je lastnik delnic Microsofta, IBM-a in Googla. Ima 20, 40 oziroma 50 delov. Skupno število sredstev je vsota, to je: 110 delov.
2. korak
Določite skupno število enot, za katere želi vlagatelj najti utež. V našem primeru, če želi vlagatelj najti težo na enoto Googlovih delnic, ima v lasti 50 enot.
3. korak
Število enot sredstev razdelite na skupno število enot. V našem primeru 50, deljeno z 110, pomeni Googlov utež 0,455 ali 45,5% v portfelju vlagatelja.